En el año 1923, un joven maestro es enviado por los bolcheviques en el poder para que enseñe en un pequeño pueblo. La gente le recibe con indiferencia, excepto una joven que se siente conmovida con sus enseñanzas. Film considerado como uno de los símbolos de la renovación del cine soviético.

Un explorador del ejérciro conoce a un hombre de la tribu Goldi en los bosques no mapeados de Rusia. Con el tiempo, se crea un vínculo duradero entre los dos hombres: uno civilizado en el sentido usual, y el otro que tiene por hogar los bosques glaciares de Siberia.